Votre avenir, ma priorité
Qui suis-je ?
Originaire des Ardennes et aujourd’hui installée sur Viriat dans l'Ain, j’ai choisi en 2021 de donner un nouveau sens à ma carrière en me reconvertissant en tant que conseillère en assurance, après une solide expérience dans l’hôtellerie-restauration de luxe.
Cette première étape m’a permis d’acquérir une expertise approfondie au sein d’une grande compagnie d’assurance. Souhaitant aller plus loin dans l’accompagnement de mes clients, j’ai ensuite décidé de me lancer et d’obtenir mon diplôme de conseillère en gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, cette double compétence me permet de vous proposer un accompagnement global, à la fois en assurance et en stratégie patrimoniale, avec une véritable valeur ajoutée.
Animée par une conviction simple:
Offrir le meilleur et placer l’humain au cœur de chaque démarche. Je m’engage pleinement auprès de mes clients.
Disponible et à l’écoute, je mets un point d’honneur à instaurer une relation de confiance durable : mes clients disposent de mon numéro de téléphone mobile, et je prends en charge la gestion de leurs contrats d’assurance et de leurs placements avec rigueur et réactivité. Plus de contrainte pour mes clients.
Je vous propose ainsi un service sur mesure, résolument tourné vers l’excellence.
Mon approche personnalisée
En tant que courtière en assurance et conseillère en gestion de patrimoine, j’accompagne les particuliers, artisans, commerçants et agriculteurs dans l’optimisation de leur reste à vivre et la préparation sereine de la transmission de leur patrimoine.
Mon accompagnement se déroule en plusieurs étapes, dans un cadre structuré et confidentiel. Lors d’un premier rendez-vous, je recueille l’ensemble des informations nécessaires : situation personnelle, fiscale et patrimoniale. Cette analyse approfondie me permet de comprendre précisément vos enjeux.
Un second rendez-vous est ensuite consacré à la restitution de votre étude patrimoniale, accompagnée de solutions concrètes, adaptées à votre situation et à vos objectifs. Cette étude est conçue pour être validée en lien avec votre notaire, garantissant ainsi la cohérence et la sécurité de vos décisions.
Chaque accompagnement est entièrement personnalisé, construit avec exigence autour de vos besoins et de vos projets de vie, afin de vous proposer des solutions durables et performantes.
Mon domaine d'expertise
Je propose une gamme complète de services, conçus pour répondre précisément à vos besoins et à vos objectifs.
Nous abordons ensemble les sujets essentiels tels que la prévoyance, la complémentaire santé, les assurances obligatoires, l’assurance emprunteur, l’assurance vie, ainsi que les solutions de placement et d’optimisation des rendements.
Mon approche repose avant tout sur l’écoute et la compréhension de votre situation. Chaque recommandation est pensée pour vous apporter des solutions concrètes, efficaces et adaptées, dans le but d’optimiser et de valoriser durablement votre patrimoine.
Optimisation fiscale
Réduisez votre charge fiscale grâce à des conseils avisés et des solutions adaptées à votre situation. Gagner du reste à vivre.
Assurance vie
Développez votre capital avec des stratégies d'épargne et de placements personnalisées et performantes.
La Prévoyance
Anticiper les aléas de la vie en sécurisant votre situation financière, préserver votre qualité de vie et garantir la protection de vos proches.
Assurance emprunteur
Revoir votre assurance emprunteur constitue un véritable levier pour réaliser des économies pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros.
Complémentaire santé
Parce que chaque situation est unique, je sélectionne pour vous une complémentaire santé sur mesure, adaptée à vos besoins et à votre budget.
Préparation à la retraite
Préparer sa retraite se décide dès les premiers pas dans la vie active. Une anticipation réfléchie vous permet de construire un avenir serein, confortable et maîtrisé.
Transmission de patrimoine
Organisez la transmission de vos biens dans les meilleures conditions, en protégeant vos proches. J'établie votre étude patrimoniale complète, valable chez votre notaire
Vous êtes Frontaliers
Parce que vos besoins sont spécifiques, je vous accompagne dans chacun de vos projets.
Complémentaire santé adaptée à votre statut, assurance emprunteur en devises, optimisation fiscale proche de celle des résidents : je vous propose des solutions sur mesure, pensées pour répondre aux exigences particulières des travailleurs frontaliers.
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